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こんな保険屋さんがいいです

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、安心してお客様や自分自身の保険をお願いできる、保険屋さんの特徴についてお伝えします。あくまでも、個人的な価値観・見解ですので、その点はご承知おきください。

たぶん、20年・30年と人生経験を積んでいる日本人で、保険屋さんと一切話をしたことがないという方は、ほとんどいないと思います。この記事を見ているあなたは、どのような保険屋さんが好きでしょうか。


同業の税理士で保険屋さんと共同営業している人を見ていると、士業のネットワークや人脈などを駆使し、COT・TOT(要するに優秀な保険屋さんです)の営業マンを見つけて、業務提携を提案しているようです。


個人的に一緒に仕事をしていきたい、自分自身の保険もお願いしたいと思うのは、次のような保険屋さんです。
1、保険契約の内容説明・適切な商品の紹介をしてもらえる(実際は販売手数料が高い保険やキャンペーン中の保険を提案されることが多い)

2、個人の定量的・定性的なライフプランを作成してくれる。

3、保険契約後のアフターフォローがしっかりしている。

4、お客様の方から依頼をしなくても、保険屋さんの方から定期的(3~5年くらい?)にライフプラン・保険契約の見直しを提案してくれる。

5、テレアポ・訪問営業・セミナー等よりも、既存客からの紹介で新規の保険契約の獲得をしている。などなど・・・私個人的には、MDRT・COT・TOT・支社長のような肩書や役職は一切関係ないです、当然一定の敬意を表しますが。


保険屋さんにも、日本社・外資系・損保系や、男性・女性、得意分野・専門分野などの違いでいろいろな方がいらっしゃいます。付き合いではなく、ご自身に合った保険屋さんを見つけてみてはいかがでしょうか。

ご閲覧ありがとうございました!

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