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こんにちは！

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、先日銀行からお聞きした事について、思うところをお話しします。
先日、某銀行へ行き、創業者の口座開設や融資の相談をしていました。その時に行員から言われたことが、「弊行が今後お客様に取引の相談をする時には、先生も同席して頂けますか？」という内容でした。

そもそも、お客様の口座開設や融資の相談をしに銀行まで行っているので、そんなこと当然だと思い「もちろんです」とお答えしました。
その後、なぜ前記のような質問をされたのかと、行員の方に尋ねたところ、「顧問税理士だとか、資金調達のサポートをするだとか言っておいて、銀行員とお客様を繋げるだけで、他に何にもしない税理士先生がいるんですよ」とのことでした。

事業計画書の作成サポートすらしてくれない先生もいらっしゃるそうです。お客様は数字が分からず、結局銀行員に事業計画書の作成をほとんど押し付けられてしまっているとのことでした。
同業者として、非常にお恥ずかしい話でした。税理士の仕事は、本来税務申告書を作ることや、税務相談に乗ることです。資金調達のサポートをすると口では言っていても、本腰を入れて取り組んでいない会計事務所が多いのも事実です。

資金調達のサポートや銀行取引の相談を税理士にする際には、どこまで税理士がサポートしてくれるのか見極めることが重要です。場合によっては、セカンドオピニオンなどを見つけてきてもよいでしょう。

ご閲覧ありがとうございました！

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