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税理士事務所の開業時に役立つ営業手法とは

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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、税理士事務所の開業当初に役立つ営業活動についてお伝えします。

税理士でも営業が必要な今日です、税理士に限った事ではありませんが、開業当初は「実績があれば仕事は来る」しかし「実績を作るためには仕事が必要」と、二者相反する現実について悩みます。どんな営業をしてよいのか分からないのであれば、先ず下記のような営業活動をしてみてはいかがでしょうか。

1、BNIに加入する

ご存知の方も多い、リファーラル(口コミ)での紹介営業を相互に行っていく、農耕型のビジネスモデルです。将来的に事務所を拡大したい方や、補助金申請等のスポット案件を多く扱いたい方に向いています。

また、この異業種交流会に限った事ではありませんが、士業にはマルチや違法性の高いビジネス等を行っている悪意のある人間が擦り寄ってきます。後は、協業といる決め台詞で近付いてきて、実態は単に士業の顧客リストに対して営業を掛けたい、協業という名の営業をしてくる人間も多くいます。

ただし、開業当初はこういった質の悪い出会いも無駄にはなりません、様々な人と出会って、広い分野の会話をして、時には失敗して、自身の見識を広める・人を見る目を養う・受注対象となる顧客の範囲及び条件(ストライクゾーン)を定めていくなど、経営者としての能力を高めるとともにビジネスモデルを作っていきましょう。

他にも、毎週自身のビジネスをPRする時間があったり、営業やプレゼンに関するセミナーも受講できるので、営業マンとしての訓練にもなります。正しく、BNIは「経営者養成ギブス」と言えると思いますので、1年だけでも経験してみることをお勧めします。

2、TKC

会計ソフトを使う場合はもちろんのこと、会計ソフトを利用しなくても情報会員として加入できます。諸先輩方は教科書に書いてあるような営業手法ではなく、自分達で実践してきた「生の営業方法」を教えてくれます。具体的かつ、実践検証済みの情報なので、自社でも、真似してみれば高確率で成功する事でしょう。

また、新加入の会員(ニューメンバー)は、先輩の会員先生からの紹介や、提携金融機関等から、顧客の紹介を受けられるケースも多くあります。

TKC主催のセミナー等で、情報のキャッチアップができるのも大変ありがたい事です。今までは、会社内で情報共有されていた税制改正等の情報を、独立後は自分でキャッチアップしていく必要が出てきますので。

3、融資に強い士業養成講座・MakingUSP

前者は中小企業診断士の東川先生、後者は経営コンサルタントの星渉先生が講師を行っている、営業セミナーです。どちらの講座も30-40万円程度と、それ程高額ではありませんので、可能な限り両方受講しましょう。

融資に強い士業養成講座では、主に士業がどのように顧問先へ融資のアドバイスをできるようにするのか教えてくださり、集客・営業の方法やセミナーのレジュメ及びブログのネタまで非常に多くのコンテンツを提供してくださいます。私は5年ほど前に受講しましたが、今振り返ってみても、この講座を受講して教えてもらったことを素直に実行していれば、少なくとも税理士であればまず食いっぱぐれることは無いでしょう(ステマではありませんのでご安心ください)。

MakingUSPも素晴らしい講座です、起業して0からの状況で、ビジネス・お客様をどのように作っていくのか。不安定と思われる起業の世界で、どうしたら安定した売り上げを上げることができるのか。ビジネスの作り方のレシピが分かり、他の業種業界にも応用可能ですので、税理士が顧問先のコンサルを行う際にも活用できます。

また、当講座の講師である、星渉先生の著書「鈴木さんの成功」も必読です。

税理士は正しく行動さえできれば、高確率で成功できるビジネスです。これは断言できます。

営業は自己流ではなく、先に経験してきた諸先輩方から学び、素直に実践してくことをお勧めします。

ご閲覧ありがとうございました!

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